财富顾问
主要职责：积极挖掘、努力营销私人银行客户，与符合标准的客户建立服务关系；充分收集私人银行客户信息，挖掘客户需求，建立客户资料档案，做好客户关系管理与维护；定制合理可行的财务规划方案，利用行内外服务资源提供资产管理服务；参与策划、组织和开展各类高端客户营销服务活动或非金融服务。
资格条件：5年以上工作经历，3年以上金融、税务、咨询等专业领域的营销类工作经历，有高端客户服务经历者优先；具有良好沟通能力和服务意识；有较全面的金融、财经、投资、税务、法律等知识，勤奋敬业，自身形象气质修养良好；持CPA、CFP、CFA等证书者优先。